電梯工程綜合信息管理系統(tǒng)-運(yùn)籌軟件

一、銷售管理  

1.1銷售客戶資料 

主要包括：客戶名稱，客戶編號(hào)，客戶來(lái)源（來(lái)電來(lái)店，陌生拜訪，同行介紹，老客戶，人脈資源），客戶狀態(tài)（潛在客戶，目標(biāo)客戶，忠誠(chéng)客戶，現(xiàn)實(shí)客戶，邊緣客戶，流失），客戶，電話，微信，主要聯(lián)系人，固話，地址，所屬區(qū)域，業(yè)務(wù)經(jīng)理，Email等檔案信息。

1.2銷售客戶跟蹤拜訪 

主要包括：客戶名稱，摘要，業(yè)務(wù)經(jīng)理，拜訪目的（電梯銷售，其他），部門，拜訪日期，客戶分類（現(xiàn)有客戶、新客戶），現(xiàn)有客戶新客戶，拜訪地點(diǎn)，客戶編號(hào)，拜訪姓名，部門及職務(wù)，手機(jī)，電話，郵箱，主題描述 (包括項(xiàng)目基本情況、設(shè)備需求及技術(shù)參數(shù);采購(gòu)時(shí)間、招標(biāo)形式等) ，銷售總監(jiān)意見(jiàn)及建議，工作（序號(hào)，工作內(nèi)容，工作時(shí)間 ，跟進(jìn)人 ），銷售客戶，圖片等跟蹤拜訪信息。

1.3銷售電梯土建勘察 

電梯土建勘察表主要包括：電梯類型（ 客梯、貨梯、觀光梯、病床梯、別野梯、汽車梯、雜物梯），載重量(kg)，額定速度(m/s)，機(jī)房（有、無(wú)），井道尺寸寬mm， 井道尺寸深mm，井道全高(底坑至機(jī)房樓板下)，頂層高度mm，底坑深度mm，樓層高度mm， 層站門（層_站_門），電梯開(kāi)門類型（ 中分開(kāi)門、貫通門、左開(kāi)門(人站電梯外，從右往左開(kāi))、右開(kāi)門(人在電梯外，從左往右開(kāi))），  電梯開(kāi)門示意圖，門洞凈尺寸_amm， 門洞凈尺寸_寬bmm，門洞凈尺寸_高mm，門洞凈尺寸_cmm，電梯控制類型（單梯、并聯(lián)、群控），井道結(jié)構(gòu)（混凝土、磚墻、鋼結(jié)構(gòu)、鋁合金、鋼板折彎），牛腿（有、無(wú)），底坑下面是否有人可以到達(dá)的空間（有、無(wú)），電梯其他說(shuō)明，材料保管條件（有庫(kù)房、無(wú)庫(kù)房），材料進(jìn)場(chǎng)通道d（暢通、有難處、無(wú)法通過(guò)），曳引機(jī)吊裝d（從井道上、從墻外上、利用建筑吊機(jī)），施工人員進(jìn)場(chǎng)（有特殊規(guī)定、無(wú)特殊規(guī)定），生活條件（伙食可搭火、現(xiàn)場(chǎng)可住宿），顧客單位期望發(fā)貨及進(jìn)場(chǎng)安裝時(shí)間，電梯勘測(cè)結(jié)論，特殊附件，業(yè)務(wù)經(jīng)理，復(fù)核人/聯(lián)系電話，日期等檔案信息。

扶梯土建勘察表主要包括： 扶梯類型（扶梯、人行道），安裝位置（室內(nèi)、室外），提升高度mm，傾角，梯級(jí)寬度(mm)，扶梯布置（單臺(tái)、并列、交叉），其他說(shuō)明，扶梯平面圖，A(mm)，B(mm)，C(mm)，H(mm)，L1(mm)，L2(mm)，L3(mm)，PP(mm)，材料保管條件（有庫(kù)房、無(wú)庫(kù)房），材料進(jìn)場(chǎng)通道（暢通、有難處、無(wú)法通過(guò)），曳引機(jī)吊裝（從井道上、從墻外上、利用建筑吊機(jī)），施工人員進(jìn)場(chǎng)（有特殊規(guī)定、無(wú)特殊規(guī)定），生活條件（伙食可搭火、現(xiàn)場(chǎng)可住宿），顧客單位期望發(fā)貨及進(jìn)場(chǎng)安裝時(shí)間，勘測(cè)結(jié)論，勘測(cè)結(jié)論，業(yè)務(wù)經(jīng)理，復(fù)核人/聯(lián)系電話，日期等檔案信息。

1.4銷售詢價(jià)單 

主要包括：客戶全稱，摘要，收件人，發(fā)件人，收件人電話，發(fā)件人電話，日期，日期，廠商，明細(xì)表（序號(hào)、層站、載重量、機(jī)房類型/速度、數(shù)量、要求開(kāi)門尺寸、井道寬*深、地坑深度、提升高度、頂層高度、運(yùn)輸 、調(diào)試），轎廂配置，廳門配置，其他要求，合同總額，附件等詢價(jià)檔案信息。

1.5銷售報(bào)價(jià)單 

主要包括：客戶全稱，報(bào)價(jià)單類型（奧立達(dá)，菱電，現(xiàn)代，西繼迅達(dá)，其他），報(bào)價(jià)單內(nèi)容模板（打開(kāi)模板、下載模板），報(bào)價(jià)內(nèi)容，報(bào)價(jià)定稿版，批復(fù)意見(jiàn)等報(bào)價(jià)檔案信息。

1.6銷售合同審批 

主要包括：客戶全稱 ，合同類型（奧立達(dá)、菱電、現(xiàn)代、西繼迅達(dá)、其他），合同內(nèi)容（打開(kāi)模板、下載模板），合同內(nèi)容，合同定稿版（附件），批復(fù)意見(jiàn)等合同審批檔案信息。

1.7業(yè)務(wù)結(jié)算單 

主要包括：工程名稱，摘要，業(yè)務(wù)經(jīng)理，合同編號(hào)，結(jié)算內(nèi)容（電梯銷售提成、電梯銷售獎(jiǎng)金），合同總價(jià)，業(yè)務(wù)單（序號(hào)、內(nèi)容、單臺(tái)、雙臺(tái)、3臺(tái)及以上、4臺(tái)及以上、10臺(tái)及以上），合計(jì)，財(cái)務(wù)說(shuō)明，總經(jīng)理說(shuō)明，打印名稱等結(jié)算檔案信息。

二、電梯管理  

2.1電梯檔案登記

主要包括：客戶名稱，關(guān)聯(lián)上級(jí)，客戶編號(hào)，電話，區(qū)域，營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證，單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，客戶主要聯(lián)系人，停用報(bào)廢過(guò)戶（打開(kāi)模板、下載模板），地址，設(shè)備制造單位全稱，電梯型號(hào)，一級(jí)（有機(jī)房、無(wú)機(jī)房），其他，二級(jí)（乘客電梯、載貨電梯、觀光電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道餐梯、其他），層站，  樓號(hào)（1號(hào)樓、2號(hào)樓、3號(hào)樓、4號(hào)樓、5號(hào)樓、6號(hào)樓、7號(hào)樓、8號(hào)樓、9號(hào)樓、10號(hào)樓、11號(hào)樓、其他），額定載重量（450kg、630kg、800kg、1000kg、1050kg、1150kg、1600kg、2000kg、3000kg、餐梯、400kg），單元號(hào)（一單元、二單元、三單元、四單元、五單元、六單元、一單元南、一單元北、二單元南、二單元北、三單元南、三單元北、四單元南、四單元北、五單元南、五單元北、六單元南、六單元北），速度，下次報(bào)檢時(shí)間，產(chǎn)品/出廠編號(hào)，使用單位地址，狀態(tài)（正常使用、已安裝待檢、到貨未安裝、待發(fā)貨、發(fā)貨中、正常使用（未年檢）、正在安裝、已辦停用、未使用、未簽維保合同、終止維保、未移交），安裝負(fù)責(zé)人，設(shè)備安裝地點(diǎn)， 特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，安裝負(fù)責(zé)人身份證，特種設(shè)備使用標(biāo)志，安裝負(fù)責(zé)人作業(yè)證，產(chǎn)品運(yùn)輸單，安裝保險(xiǎn)單，開(kāi)工告知單，工程類承諾書（打開(kāi)模板、下載模板），門機(jī)及廳門，工程類安裝合同（打開(kāi)模板、下載模板），裝箱清單，型式試驗(yàn)報(bào)告， IC刷卡裝置工況，產(chǎn)品合格證，曳引機(jī)銘牌影像，土建圖紙（打開(kāi)模板，下載模板），限速器銘牌影像，電氣圖紙，機(jī)房掛鉤及維保本機(jī)房管理制度，工地驗(yàn)收檢查單（打開(kāi)模板、下載模板），轎廂藍(lán)標(biāo)及公示牌，電梯移交單（打開(kāi)模板、下載模板），轎頂限速器繩，安全管理員，制動(dòng)器影像，平層感應(yīng)器開(kāi)關(guān)，鋼絲繩，按鈕和顯示器，管理人員，停電應(yīng)急裝置工況，管理人員證件有效期止，電梯鑰匙影像，特種設(shè)備使用登記證，客戶年度服務(wù)匯編報(bào)告（打開(kāi)模板、下載模板），限速器校驗(yàn)止，限速器校驗(yàn)憑證，125砝碼試驗(yàn)止，125砝碼試驗(yàn)憑證，其他相關(guān)附件等檔案信息。 

三、工程管理  

3.1安裝施工 

主要包括：客戶名稱，摘要，類型（工地驗(yàn)收檢查單、電梯施工、自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道施工過(guò)程記錄、任務(wù)單及技術(shù)交底、雜物電梯施工過(guò)程記錄、安裝工程結(jié)算單、現(xiàn)場(chǎng)錯(cuò)漏件反饋表、工程類承諾書），關(guān)聯(lián)合同，開(kāi)始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間，狀態(tài)（正常使用、已安裝待檢、到貨未安裝、待發(fā)貨、發(fā)貨中、正常使用（未年檢）、正在安裝、已辦停用、未使用、未簽維保合同、終止維保、未移交），施工單位全稱、安裝改造修理許可證編號(hào)、設(shè)備制造單位全稱、制造許可證編號(hào)、使用單位地址、出廠編號(hào)、設(shè)備代碼、設(shè)備型號(hào)、客戶郵編、電話、工程監(jiān)督、相關(guān)附件等施工檔案信息。

3.2告知檢驗(yàn) 

主要包括：客戶名稱，摘要，類型（開(kāi)工告知辦理、監(jiān)督檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)、辦理特種設(shè)備使用登記證），施工單位全稱，安裝改造修理許可證編號(hào)，設(shè)備制造單位全稱，制造許可證編號(hào)，使用單位地址，出廠編號(hào)，設(shè)備代碼，設(shè)備型號(hào)，客戶郵編，電話等檔案信息。 

開(kāi)工告知辦理，主要包括：設(shè)備名稱，設(shè)備安裝地點(diǎn)（注2），安裝改造維修日期，施工單位地址，施工類別，安裝改造維修，許可證有效期，聯(lián)系人，聯(lián)系電話，郵編，營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證，主要聯(lián)系人，社會(huì)信用代碼，，開(kāi)工告知辦理附件（打開(kāi)模板、下載模板 ），告知單，上傳告知單時(shí)間，安裝委托及執(zhí)照資質(zhì)等檔案信息。 

監(jiān)督檢驗(yàn)主要包括：有機(jī)房曳引驅(qū)動(dòng)電梯（打開(kāi)模板、下載模板），無(wú)機(jī)房曳引驅(qū)動(dòng)電梯（打開(kāi)模板、下載模板），自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道（打開(kāi)模板、下載模板），曳引驅(qū)動(dòng)雜物電梯（打開(kāi)模板、下載模板），液壓電梯（打開(kāi)模板、下載模板），自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道（安裝施工方案）（打開(kāi)模板、下載模板），自檢報(bào)告、繳費(fèi)憑證、受理單、報(bào)檢時(shí)間、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、特種設(shè)備檢驗(yàn)意見(jiàn)通知單、整改回執(zhí)等檔案信息。

定期檢驗(yàn)主要包括：有機(jī)房曳引驅(qū)動(dòng)電梯，無(wú)機(jī)房曳引驅(qū)動(dòng)電梯，自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道，曳引驅(qū)動(dòng)雜物電梯，液壓電梯，自檢報(bào)告，繳費(fèi)憑證，受理單，報(bào)檢時(shí)間，定檢報(bào)告，下次報(bào)檢時(shí)間，特種設(shè)備檢驗(yàn)意見(jiàn)通知單，整改回執(zhí)，備注說(shuō)明等檔案信息。

特種設(shè)備使用登記主要包括：登記類別，設(shè)備種類，設(shè)備類別，設(shè)備品種，產(chǎn)品名稱， 制造日期，設(shè)計(jì)使用年限， 監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱，型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱，單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，單位內(nèi)編號(hào)，設(shè)備使用地點(diǎn)，投入使用日期，單位固定電話，安全管理員，產(chǎn)權(quán)單位名稱，產(chǎn)權(quán)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，單位聯(lián)系人姓名電話，檢驗(yàn)類別，檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)，檢驗(yàn)日期，檢驗(yàn)結(jié)論，下次檢驗(yàn)日期，維保負(fù)責(zé)人，維保電話，電梯使用登記表，受理單、登記證等檔案信息。

開(kāi)工告知辦理主要包括：設(shè)備名稱，設(shè)備安裝地點(diǎn)，安裝改造維修日期，施工單位地址，施工類別，安裝改造維修，許可證有效期，聯(lián)系人， 聯(lián)系電話，郵編，營(yíng)業(yè)執(zhí)照/身份證，主要聯(lián)系人，社會(huì)信用代碼，開(kāi)工告知辦理附件，告知單，上傳告知單時(shí)間，安裝委托及執(zhí)照資質(zhì)等檔案信息。

四、財(cái)務(wù)管理  

主要包括：銷售回款管理，采購(gòu)付款管理，現(xiàn)金銀行流水，銷售開(kāi)票管理，采購(gòu)收票管理，費(fèi)用登記報(bào)銷，費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析，應(yīng)收賬款明細(xì)，應(yīng)付賬款明細(xì)，收支流水分析，收支賬戶管理等模塊。

五、合同管理  

5.1合同管理 

主要包括：客戶名稱，摘要，編號(hào)，客戶編號(hào)，合同分類（維修合同、產(chǎn)品銷售合同、維修保養(yǎng)合同、零部件合同、安裝合同、報(bào)價(jià)、其他），服務(wù)有效日期起，客戶經(jīng)理，發(fā)票情況（收據(jù)、增值稅普票、增值稅專票），產(chǎn)品明細(xì)（序號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品類型、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、稅率(%)、稅額、驗(yàn)收時(shí)間、質(zhì)保期限、備注），合同總額，付款方式，執(zhí)行狀態(tài)（未處理、已發(fā)貨、安裝調(diào)試、交付完畢、已收全款、合同簽訂、派工完工、已結(jié)算），回款信息（序號(hào)，摘要，回款類型，付款比例(%)，回款金額，計(jì)劃日期，實(shí)收日期，備注），合計(jì)，已回款，欠款額，已開(kāi)票，欠票額，費(fèi)用合計(jì)，成本估算，利潤(rùn)，派工明細(xì)（序號(hào)，任務(wù)類型，施工班組，姓名，起始時(shí)間，截止時(shí)間，工作描述），備注，相關(guān)附件，批復(fù)意見(jiàn)，是否續(xù)簽等檔案信息。

5.2合同訂單分析 

主要包括：統(tǒng)計(jì)分組（客戶、部門、人員、日期、編號(hào)、合同分類、通知人員、關(guān)聯(lián)前期合同、發(fā)票情況、執(zhí)行狀態(tài)），統(tǒng)計(jì)數(shù)值（欠款額、數(shù)量、合同總額、已回款、已開(kāi)票、欠票額、費(fèi)用合計(jì)、成本估算、利潤(rùn)），統(tǒng)計(jì)日期（ 服務(wù)有效日期起、服務(wù)有效日期止、有效期（不提醒）、獲取時(shí)間、錄入時(shí)間），分析周期（（日、周、月、季、年），起止時(shí)間），圖表類型（柱狀二維圖、餅狀二維圖、環(huán)形二維圖、折線二維圖、面積曲線圖、面積折線圖、橫柱二維圖、曲線二維圖、錐形圖 漏斗圖），導(dǎo)出模板，操作類型（統(tǒng)計(jì)、導(dǎo)出、打印、高級(jí)）等分析數(shù)據(jù)參數(shù)。

六、售后管理  

6.1售后服務(wù)

主要包括：客戶名稱，摘要，類型（反饋記錄表、巡查巡檢、故障報(bào)修、應(yīng)急演練記錄、用戶回訪記錄、維保工作質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄），關(guān)聯(lián)合同，開(kāi)始時(shí)間，結(jié)束時(shí)間，狀態(tài)，施工單位全稱，安裝改造修理許可證編號(hào)，設(shè)備制造單位全稱，制造許可證編號(hào)，使用單位地址，出廠編號(hào)，設(shè)備代碼，設(shè)備型號(hào)，客戶郵編，電話，維保負(fù)責(zé)人等檔案信息。 

七、協(xié)同辦公  

7.1日程計(jì)劃總結(jié) 

主要包括：姓名，日期，工作計(jì)劃目標(biāo)，完成總結(jié)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)批示點(diǎn)評(píng)情況（領(lǐng)導(dǎo)批示、評(píng)分），考勤照片，所在城市等日常計(jì)劃總結(jié)信息。 

7.2人員行動(dòng)軌跡 

可以產(chǎn)看相關(guān)人員在某段時(shí)間內(nèi)的移動(dòng)軌跡。

7.3工作申請(qǐng)匯報(bào) 

主要包括：填報(bào)人，申報(bào)類型（請(qǐng)假單、物品領(lǐng)用管理、合同管理、費(fèi)用登記報(bào)銷），備選流程，顯示審批流，摘要，正文，相關(guān)附件等信息。

可以根據(jù)審批狀態(tài)（代辦、超時(shí)、已辦、辦結(jié)、掛起）查看本人發(fā)起的審批流程。

7.4申請(qǐng)匯報(bào)批復(fù) 

可以根據(jù)審批狀態(tài)（代辦、超時(shí)、已辦、辦結(jié)、掛起）查看本人批復(fù)的審批流程。

7.5儀器儀表管理 

主要包括：型狀，品名，型號(hào)，數(shù)量，檢測(cè)報(bào)告，有效日期止，備注等檔案信息。 

可以進(jìn)行搜索查詢。

7.6公告通知 

主要包括：標(biāo)題，發(fā)布日期，編號(hào)， 通知類型（規(guī)章制度、日常事務(wù)、行業(yè)通告），秘密級(jí)別（公開(kāi)、內(nèi)控、絕密）， 重要程度（一般、重要、非常重要），緊急程度（一般、緊急、非常緊急），正文內(nèi)容，相關(guān)附件，可查閱部門，可查閱職務(wù)，可查閱人員，已閱人員等通知信息。

7.7外出考勤明細(xì) 

主要包括：序號(hào)，考勤地址，創(chuàng)建時(shí)間，姓名，備注，考勤照片等考勤數(shù)據(jù)信息。 

根據(jù)手機(jī)APP端考勤操作，自動(dòng)生成考勤信息明細(xì)。

7.8共享文檔 

主要包括：文檔說(shuō)明，文檔狀態(tài)（暫存、待審、存檔），重要程度，關(guān)鍵詞，文檔防泄密，正文內(nèi)容，文檔鏈接，可查閱部門，可查閱職務(wù)，可查閱人員等檔案信息。

可以通過(guò)搜索查詢相關(guān)檔案。

7.9車輛信息管理 

主要包括：車牌號(hào)碼， 品牌型號(hào)，購(gòu)置日期，購(gòu)買價(jià)格，初始公里數(shù)，所屬部門，辦公室銷售維保，駕駛員，車輛配置詳情，年審記錄，下次年審日期，投保情況，出保日期，當(dāng)前狀態(tài)（正常在庫(kù)、出車中、保養(yǎng)中、維修中），預(yù)計(jì)返回時(shí)間，投保金額，保險(xiǎn)公司，電話，制訂保養(yǎng)維修地點(diǎn)，接待顧問(wèn)電話，車輛保養(yǎng)維修記錄（序號(hào)、日期、項(xiàng)目、里程數(shù)、下次保養(yǎng)時(shí)間、費(fèi)用合計(jì)、地址、電話、經(jīng)辦人、發(fā)票 ）等檔案信息。

7.10派工管理 

主要包括：客戶名稱，摘要，填報(bào)人，任務(wù)類型，姓名，起始時(shí)間，截止時(shí)間，實(shí)際完成時(shí)間，工作描述，領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，相關(guān)附件，備注等派工信息。 

7.11人員檔案管理 

主要包括：姓名，所屬部門，工作地點(diǎn)，員工編號(hào)，身份證號(hào)，性別，民族，籍貫，出生日期，戶口所在地，婚姻狀況，政治面貌，健康狀況， 最高學(xué)歷，畢業(yè)院校，所學(xué)專業(yè)，畢業(yè)時(shí)間，合同起始日，合同終止日，住址，家庭聯(lián)系人或本人，家庭電話，辦公電話，手機(jī)，微信，專業(yè)特長(zhǎng)，工資卡號(hào)，薪資信息，基本工資，績(jī)效工資，雇主保險(xiǎn)，員工基本情況登記表，員工勞務(wù)合同，個(gè)人評(píng)價(jià)表，任職業(yè)績(jī)，離職表，員工入職承諾書，任職內(nèi)相關(guān)資料，備注，身份證上傳，操作證，畢業(yè)證等檔案信息。

八、采購(gòu)管理 

主要包括：采購(gòu)訂單管理，供應(yīng)商管理，采購(gòu)計(jì)劃管理，采購(gòu)訂單分析等模塊。

九、系統(tǒng)設(shè)置

主要包括：系統(tǒng)基礎(chǔ)配置，部門組織管理，崗位權(quán)限管理，員工崗位調(diào)配，產(chǎn)品信息管理，系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)等模塊。

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